雷達(dá)財經(jīng)出品 文|張釗丹 編|深海
“未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),,利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),,通過融資業(yè)務(wù)平臺,,違法從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù),,擾亂了金融市場秩序,破壞了金融市場的穩(wěn)定性,,損害了社會公共利益,。”近日,,河南焦作市中級人民法院公布的一批法院執(zhí)行裁定書顯示,,重慶美團(tuán)小額貸款有限公司(下稱“美團(tuán)小貸”)未在限期內(nèi)提供金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)從事資金融通發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的證明,多起執(zhí)行申請被駁回,。
對此,,美團(tuán)回應(yīng)稱,法院裁判認(rèn)定的事實(shí)存在嚴(yán)重錯誤,,美團(tuán)小貸已提起上訴,。
小貸業(yè)務(wù)屬于美團(tuán)金融業(yè)務(wù)的一個版塊。早在2015年,,王興即提出“打造一個千億資產(chǎn)規(guī)模的金融事業(yè)”,。除小貸業(yè)務(wù)外,美團(tuán)還涉足保險,、第三方支付,、征信等多個領(lǐng)域,目前已擁有5張金融牌照,。值得一提的是,,今年5月29日,,"美團(tuán)買單"更名"月付"正式上線,對標(biāo)"花唄",。
美團(tuán)金融布局之路并非一帆風(fēng)順,。除此次美團(tuán)小貸申請被駁回外,美團(tuán)此前還因"無牌經(jīng)營",、"代收代付違規(guī)"以及"涉嫌挪用,、吃利差"等緣由被舉報或立案調(diào)查。
此外,,美團(tuán)金融還面臨螞蟻花唄,、微信支付、京東金融的激烈競爭,,美團(tuán)金融的千億資產(chǎn)夢能否實(shí)現(xiàn)尚未可知,。
美團(tuán)小貸被認(rèn)定擾亂金融市場秩序
6月1日,河南省焦作市中級人民法院在中國裁判文書網(wǎng)發(fā)布一批判決書,,其中有5份均案涉美團(tuán)小貸。
法院認(rèn)為,,美團(tuán)小貸沒有在限期內(nèi)提供金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)從事資金融通發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的證明,,且該公司未經(jīng)金融監(jiān)管部門依法批準(zhǔn),利用互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù),,通過融資業(yè)務(wù)平臺,,違法從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù),擾亂了金融市場秩序,,破壞了金融市場的穩(wěn)定性,,損害了社會公共利益,美團(tuán)小貸的申請依法應(yīng)予以駁回,。
美團(tuán)對法院判決并不服氣,。公司對外回應(yīng)稱,法院裁判認(rèn)定的事實(shí)存在嚴(yán)重錯誤,,美團(tuán)小貸已提起上訴,。
公開資料顯示,2016年11月份,,美團(tuán)獲得小貸牌照,,即成立重慶美團(tuán)三快小額貸款有限公司,美團(tuán)財富有限公司對其全資控股,,主要向美團(tuán)生態(tài)圈的產(chǎn)業(yè)鏈用戶發(fā)放小微商戶經(jīng)營性貸款,。
天眼查資料顯示,美團(tuán)小貸最初注冊資本為5000萬美元,,此后不斷增資,,目前注冊資本已達(dá)46000萬美元,。
據(jù)美團(tuán)招股書,美團(tuán)小貸為用戶及中小商家提供貸款,,商家借款上限100萬元,,個人用戶借款上限5萬元。截止到2018年4月30日,,商戶貸款余額14億元,,每個商戶平均貸款約7萬,貸款期限平均為一年期,。
美團(tuán)小貸采用無抵押信用貸款模式,,目前有極速貸和經(jīng)營貸兩種產(chǎn)品模式。其中,,極速貸無需客戶申請金額即可獲得5萬元以內(nèi)的小額貸款,;而經(jīng)營貸需客戶在線申請和審核可獲得50萬元以內(nèi)的較大額度貸款。
值得一提的是,,除向商戶提供貸款外,,美團(tuán)還將目光投向個人現(xiàn)金貸業(yè)務(wù)。
2016年下半年,,美團(tuán)與招聯(lián)消費(fèi)金融合作,,推出小貸款產(chǎn)品"好期貸",提供美團(tuán)客戶消費(fèi)信貸服務(wù),。隨后,,美團(tuán)的個人信貸業(yè)務(wù)逐漸從合作走向自營,推出了首個自營小額現(xiàn)金貸產(chǎn)品"美團(tuán)生活費(fèi)",,包括借錢,、分期、買單,、延期訂單等服務(wù),。其中,重慶美團(tuán)三快小額貸款有限公司或與其合作的金融機(jī)構(gòu)為貸款人,,錢袋寶等第三方支付機(jī)構(gòu)為自主或者委托支付機(jī)構(gòu),。
其中,"買單"業(yè)務(wù)于2019開始試運(yùn)營,,并于2020年年初正式對美團(tuán)用戶全面放開,。
值得注意的是,5月29日,,"美團(tuán)買單"更名"月付"正式上線,,對標(biāo)"花唄"。其中,,"月付"是由重慶三快小額貸款有限公司(美團(tuán)旗下小貸公司)及與其合作的金融機(jī)構(gòu)提供的在線消費(fèi)金融服務(wù),。
據(jù)介紹,,"月付"產(chǎn)品只要使用者年滿18周歲、完成實(shí)名認(rèn)證后,,美團(tuán)活躍用戶在美團(tuán)系app消費(fèi)時都可以先用美團(tuán)月付授予的信用額度完成支付,,最長免息期38天,按時還款,,平臺不收取任何費(fèi)用,。同時,美團(tuán)月付支持賬單延期還款和賬單分期還款,,最長可分12期,。這是繼"買單"后,美團(tuán)第二次對標(biāo)螞蟻金服"花唄"功能,,同時也意味著互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸領(lǐng)域又迎來了新的競爭者,。
美團(tuán)月付產(chǎn)品負(fù)責(zé)人表示,"試運(yùn)營期間,,月付用戶的美團(tuán)訂單量平均提升超20%,,交易金額平均提升超15%;用戶對月付的使用意愿也在不斷增強(qiáng),。"
“先上車后補(bǔ)票”踩雷不斷
小額貸款只是美團(tuán)金融布局的一角,。2015年,美團(tuán)創(chuàng)始人王興曾公開表示,,美團(tuán)在未來將會成為超級平臺,美團(tuán)金融業(yè)務(wù)將會擁有千億資產(chǎn)規(guī)模,。
除小貸業(yè)務(wù)外,,美團(tuán)還涉足保險、第三方支付,、征信等多個領(lǐng)域,,目前已擁有5張金融牌照。
2015年5月,,美團(tuán)成立深圳三快商業(yè)保理公司,,率先拿下一張商業(yè)保理牌照。當(dāng)時,,王興出任監(jiān)事,,穆榮均出任法定代表人、執(zhí)行董事,。
此外,,據(jù)招股書顯示,2016年8月,,美團(tuán)點(diǎn)評收購錢袋寶的全部股權(quán),,獲得了第三方支付牌照,,該牌照被認(rèn)為是互聯(lián)網(wǎng)金融"入場券"。
2016年11月,,美團(tuán)點(diǎn)評注冊成立了重慶三快小額貸款有限公司(簡稱美團(tuán)小貸),,同時取得小額貸款牌照。
2016年12月,,美團(tuán)旗下公司吉林三快科技有限公司通過認(rèn)購吉林億聯(lián)銀行總股本28.5%,,位列第二大股東,從而間接獲得銀行牌照,。
2018年2月24日,,美團(tuán)通過旗下重慶金誠互諾保險經(jīng)紀(jì)有限公司,取得保險中介機(jī)構(gòu)牌照,。
美團(tuán)的金融布局之路并非一帆風(fēng)順,。
2016年2月,美團(tuán)第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)因"無證經(jīng)營"被舉報,。
同年9月,,美團(tuán)金融斥巨資全資收購了第三方支付企業(yè)錢袋寶,曲線獲得第三方支付牌照,。收購僅1個月,,錢袋寶因違反支付機(jī)構(gòu)客戶備付金管理規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定,,被罰款人民幣12萬元,。
2017年8月,美團(tuán)點(diǎn)評又因"代收代付"模式不符合《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,,被支付清算協(xié)會責(zé)令整改,。
2018年11月,職業(yè)打假人王海在其微博上公開舉報美團(tuán),,稱"美團(tuán)涉非法經(jīng)營支付業(yè)務(wù),,可被挪用或吃利差的資金高達(dá)70億"。
此前,,一位金融專業(yè)人士表示,,從2016年的"無牌經(jīng)營"開始,到2017年的"代收代付違規(guī)",,再到"涉嫌挪用,、吃利差",美團(tuán)支付頻遭舉報,,背后原因可能是美團(tuán)金融經(jīng)營缺乏合規(guī)意識,。
值得一提的是,知乎,、黑貓等平臺上對于美團(tuán)相關(guān)貸款業(yè)務(wù)的投訴也不斷增加,。多位用戶投訴稱,,在美團(tuán)金融App遭遇過強(qiáng)制性的"買一送一",即開通美團(tuán)買單服務(wù)同時會被附帶開通借錢服務(wù),,在此過程中還會被查征信,。
聚投訴上顯示,美團(tuán)金融的投訴量已經(jīng)達(dá)到5946件,,解決量為1206件,,解決率只有兩成。投訴內(nèi)容主要涉及"暴力催收",、"騷擾",、"泄露個人隱私"等高利貸行業(yè)才出現(xiàn)的問題。
美團(tuán)金融對美團(tuán)未來意味著什么,?
長期以來,,美團(tuán)主要收入來源是外賣傭金和酒店業(yè)務(wù)收入。
不過,,美團(tuán)外賣傭金和酒店業(yè)務(wù)賺錢并不輕松,。
"請給餐飲業(yè)一條活路?!毙鹿诜窝滓咔楸l(fā)后,,超過10家餐飲協(xié)會采取致函、發(fā)布公開信等方式,,指責(zé)美團(tuán)傭金過高,,導(dǎo)致中小商家生存困難。部分餐飲協(xié)會還指出,,美團(tuán)疫情期間漲傭金,。
雷達(dá)財經(jīng)根據(jù)美團(tuán)2020年一季報計算發(fā)現(xiàn),美團(tuán)2020年一季度每單外賣傭金為6.23元,,而公司2019年一季度每單傭金為5.97元。據(jù)此計算,,今年一季度美團(tuán)每單傭金同比上漲4.25%,。
而美團(tuán)給出的數(shù)據(jù)是,2019年美團(tuán)外賣八成以上商戶傭金在10%-20%,,真實(shí)的數(shù)字遠(yuǎn)低于各種傳言和想象,,而且這些收入的絕大部分需要投入在幫助商戶提供專業(yè)配送、獲取訂單和數(shù)字化建設(shè)中,。美團(tuán)表示,,美團(tuán)外賣從誕生以來,持續(xù)虧損5年,,即便在剛剛盈虧平衡的2019年,,第四季度外賣平均每單利潤也不到2毛錢,。
受新冠肺炎沖擊,美團(tuán)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)一季度劇烈下滑,。2020年Q1財報顯示,,公司總收入由2019年同期的人民幣192億元減至人民幣168億元,同比下降12.6%,。2020年Q1經(jīng)營虧損由人民幣13億元同比擴(kuò)大至人民幣17億元,,經(jīng)營利潤率由負(fù)6.8%減至負(fù)10.2%。
從收入構(gòu)成來看,,2020年Q1美團(tuán)點(diǎn)評實(shí)現(xiàn)傭金收入108億元,、在線營銷服務(wù)28.64億元、利息收入2.12億元,、其他服務(wù)及銷售28.77億元,。
其中,來自小貸業(yè)務(wù)的一季度利息收入貢獻(xiàn)較去年第四季度微增7.27%,,為美團(tuán)業(yè)務(wù)版塊主要的業(yè)績增長點(diǎn),。
事實(shí)上,金融業(yè)務(wù)已成為許多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的業(yè)績新增長點(diǎn),。
早在2016年,,螞蟻金服的估值就達(dá)到600億美元,而近日恒大研究院在《中國獨(dú)角獸報告:2020》中指出,,螞蟻金服以1500億美元估值位居全球第一,。京東數(shù)科估值也已過千億。
美團(tuán)金融能否復(fù)制螞蟻金服,、京東數(shù)科的故事,,在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外再造一個新美團(tuán)?有業(yè)內(nèi)人士表示,,美團(tuán)金融成長的背后包含著大量的"灰色故事",,未來發(fā)展前景如何,還是一個未知數(shù),。