【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】:(界面新聞)
記者 杜萌
隨著9月最后一個(gè)交易日的結(jié)束,,2020年三季度也正式收官,不同于7,、8月的震蕩上揚(yáng),,作為“金九”時(shí)節(jié)的9月,卻沒有為投資者帶來亮眼的表現(xiàn),,反而波動(dòng)下跌明顯,。
受到九月份震蕩下跌的影響,前8月公募基金創(chuàng)造的最高翻倍的收益率逐步收窄,。Wind數(shù)據(jù)顯示,,截至9月30日,2260只偏股混合型基金今年以來平均收益率達(dá)32.03%,。
其中,,今年以來收益率超90%的有4只,收益率位于80%-90%的有8只,,位于70%-80%的有28只,,60%-70%的有98只。
今年第三季度,,在醫(yī)藥,、科技、消費(fèi)等板塊調(diào)整的背景下,,相關(guān)主題基金的收益率也有明顯回撤,。相較之下,重倉制造,、周期板塊個(gè)股的產(chǎn)品業(yè)績(jī)則表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),。
界面新聞綜合收益率、波動(dòng)率,、擇時(shí)與選股等維度對(duì)基金進(jìn)行評(píng)估,,同時(shí)對(duì)上榜基金進(jìn)一步篩選,剔除資產(chǎn)規(guī)模合計(jì)低于五千萬,,以及成立時(shí)間不超過一個(gè)月的基金,,并排除非投資收益原因造成的凈值上漲,整理形成2020年第三季度及九月份紅黑榜,。通過對(duì)這些基金長(zhǎng)期跟蹤,,試圖從中找到收益相對(duì)較高、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低,,長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)秀的基金,。同時(shí)找出部分產(chǎn)品存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)和問題,幫助投資者“避雷”。
首先來看第三季度紅榜上遙遙領(lǐng)先的10只混合型基金:
表:2020年第三季度混合型基金紅榜 數(shù)據(jù)來源:wind 界面新聞研究部第三季度,,前海開源大海洋這只基金以46.94%的漲幅拔得頭籌,。該只基金雖然規(guī)模僅有6649萬元,卻是一只成立于2014年7月31日的“老基金”,。該基金半年報(bào)顯示,,配置的多是與海洋主題相關(guān)的軍工、海工和海運(yùn),,上述板塊在第三季度迎來爆發(fā)性增長(zhǎng),。前十大重倉股為中海油服、中航沈飛,、中直股份,、中航光電、光威復(fù)材,、景嘉微,、海油工程、中國重工,、中船防務(wù)等,。
作為規(guī)模僅5082萬元的“小型基金”,中郵軍民融合成立于2017年4月1日,,第三季度凈值增長(zhǎng)率達(dá)到37.31%,。值得一提的是,今年7月24日,,該基金新增鄭玲為基金經(jīng)理,,而鄭玲曾任航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司投資部投資經(jīng)理。
9月眾多權(quán)益類基金的凈值增長(zhǎng)率出現(xiàn)較多的虧損,。其中,,市面上共計(jì)3556只混合型基金平均收益率達(dá)-3.07%。偏股混合型和靈活配置混合型的平均收益率分別為-4.16%和-5.55%,。
下面再來看看第三季度綜合得分最低的10只基金:
表:2020年第三季度混合型基金黑榜 數(shù)據(jù)來源:wind 界面新聞研究部其中,,東方周期優(yōu)選、金信民長(zhǎng)A/C三只基金的回撤則不相伯仲,,均達(dá)到了13%以上,。
而兩只被網(wǎng)友經(jīng)常吐槽的巨型“網(wǎng)紅基金”:呂越超執(zhí)掌的海富通股票、黃興亮執(zhí)掌的萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A/C,,則再次榜上有名。其中,,海富通股票目前基金規(guī)模為66.93億元,,萬家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A/C合計(jì)基金規(guī)模則為43.34億元。
wind數(shù)據(jù)顯示,海富通股票持股集中,,其中軟件與服務(wù)占比高達(dá)40.42%,,半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備高達(dá)31.24%,技術(shù)硬件與設(shè)備高達(dá)16.36%,。隨著科技類板塊的回調(diào),,海富通股票開始跌跌不休。
具體到九月份單月來看,,以下為九月份綜合得分最高的10只產(chǎn)品:
表:2020年9月混合型基金紅榜 數(shù)據(jù)來源:wind 界面新聞研究部其中,,中郵軍民融合、富榮價(jià)值精選A兩只基金以較高的凈值增長(zhǎng)率而成為黑馬,。
而九月份綜合得分最低的10只基金則是:
表:2020年9月混合型基金黑榜 數(shù)據(jù)來源:wind 界面新聞研究部在基金黑榜中,,今年以來漲幅超過60%的銀華內(nèi)需精選榜上有名。從前十大重倉股來看,,農(nóng)業(yè)股占比頗重,。該基金經(jīng)理劉輝在二季度報(bào)中提到,認(rèn)為農(nóng)業(yè)是預(yù)期差極大的行業(yè),,因此將繼續(xù)維持農(nóng)業(yè),、科技、醫(yī)藥的核心配置,,并適當(dāng)配置金融,、有色、環(huán)保等低估值品種,。
由王宗合執(zhí)掌的鵬華優(yōu)質(zhì)回報(bào)兩年定開在九月份的回撤達(dá)到8.42%,。該基金成立于今年2月28日,規(guī)模22.36億元,,下次開放時(shí)間為2022年2月28日,。
原文標(biāo)題:三季度混合型基金紅黑榜:巨型網(wǎng)紅齊上黑榜,銀河,、萬家,、海富通一個(gè)不落
來源:界面新聞 原文鏈接:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1679413223304077807&wfr=spider&for=pc