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本文來源 |財經(jīng)網(wǎng)金融

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

從行業(yè)來看,，生物醫(yī)藥,、電子元件、化工,、工業(yè)機械和食品加工與肉類是基金公司調(diào)研最關(guān)注的五個行業(yè)。從個股來看,，5月份基金公司調(diào)研次數(shù)最多的5家公司為長春高新(000661),、安科生物(300009)、奧園美谷,、海大集團(002311)和廣聯(lián)達(dá)(002410),。

一些明星基金經(jīng)理的調(diào)研動向引人注目,。華泰柏瑞基金沈雪峰參與調(diào)研了和佳醫(yī)療、宇瞳光學(xué)等,；嘉實基金譚麗參與調(diào)研了亞威股份(002559),、埃斯頓(002747)等；富國基金李元博參與調(diào)研了齊翔騰達(dá)(002408),、潔美科技(002859)等,；景順長城基金的楊銳文參與調(diào)研了富信科技。還有馮明遠(yuǎn),、魏曉雪,、劉彥春、畢天宇等明星基金經(jīng)理也現(xiàn)身多場上市公司調(diào)研,。

上海一位中型公募權(quán)益總監(jiān)表示,，春節(jié)過后，核心資產(chǎn)股價下跌,，引發(fā)基金對“抱團”投資方式的反思,，推動基金對個股關(guān)注范圍的擴大，甚至改變關(guān)注方向,。當(dāng)前公募對個股的關(guān)注度出現(xiàn)分化,，有從大市值白馬股轉(zhuǎn)向中小市值成長股的趨勢。

德邦基金專戶業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理孫博巍表示,，基金關(guān)注方向有回歸成長股的趨勢,，但未必是中小市值，更多是向回調(diào)到位,、估值合理的成長股靠攏,。

農(nóng)銀行業(yè)成長混合基金經(jīng)理助理邢軍亮表示，今年市場的風(fēng)格趨于均衡,，市場邏輯不是按照市值大小來區(qū)分,，哪個板塊基本面更好，市場對他的關(guān)注度就更高,。在未來一定的時間范圍內(nèi),，基本面相對更強勢的板塊，股價表現(xiàn)將會更明確,。

孫博巍表示,，中國經(jīng)濟韌性足夠強，未來一段時間,，跟隨經(jīng)濟復(fù)蘇,，業(yè)績確定性較強、估值合理的板塊仍會是主流機構(gòu)投資者的重要選擇，比如擁有強大品牌的消費品企業(yè),、具備高渠道彈性的企業(yè),、具備強大規(guī)模效應(yīng)和管理能力的生產(chǎn)型企業(yè)和服務(wù)業(yè)等。

海富通國策導(dǎo)向基金經(jīng)理胡耀文指出,，本輪反彈行情的催化劑還是流動性的邊際寬松,。目前，國內(nèi)十年期國債利率接近年內(nèi)新低,，短端和長端都有下行,，因此核心資產(chǎn)整體出現(xiàn)了平緩持續(xù)的上行。核心資產(chǎn)的一輪大牛市還沒有走完,，各行各業(yè)的集中度依然會進(jìn)一步提高,，尤其是在緊信用和“碳中和”的背景下，中小企業(yè)資本開支和產(chǎn)能擴張的成本明顯上移,。如果拋開短期交易擁擠因素,，中長期看核心資產(chǎn)跑贏指數(shù)的概率依然是非常大的。

在具體投資操作上,，胡耀文的投資組合依然圍繞核心資產(chǎn)布局,，重點看好周期和科技板塊，科技板塊包括電動車,、半導(dǎo)體設(shè)備和材料,、乃至一些偏科技中游的細(xì)分子行業(yè)，都可能有比較不錯的機會,；周期股雖然近期有所調(diào)整,，但考慮到二季度周期類資產(chǎn)的盈利預(yù)計環(huán)比上升，從基本面看會相對樂觀一些,。

匯豐晉信動態(tài)策略基金經(jīng)理陸彬表示,，目前市場仍舊處在改革紅利持續(xù)釋放，居民資產(chǎn)加快配置公募權(quán)益基金的大周期向上的大環(huán)境中,。往后看,，“碳中和”有望成為市場新的結(jié)構(gòu)性機會的主線。在這一大方向下,，看好市場的四類機會：一是以電動車為代表的新能源行業(yè),，二是以化工為代表的順周期行業(yè)，三是軍工里面的部分細(xì)分行業(yè),，四是大金融的保險和地產(chǎn)板塊,。

國泰基金表示，宏觀經(jīng)濟方面,，預(yù)計二季度經(jīng)濟將會出現(xiàn)環(huán)比改善,。需求端,，基建、制造業(yè)投資出現(xiàn)回升,。地產(chǎn)端增速前高后低，但韌性可能向上超預(yù)期,。消費延續(xù)恢復(fù),，主要集中在線下消費。行業(yè)配置層面,，相對看好周期,、科技與新能源、必選消費,。周期上關(guān)注鋼鐵,、電解鋁、銅,、銀行,、建筑?！胺€(wěn)貨幣,、緊信用”階段，具備產(chǎn)業(yè)邏輯驅(qū)動的成長股仍可以占優(yōu),，關(guān)注“碳中和”長期受益的光伏,、新能源車。消費品中,，醫(yī)藥相對占優(yōu),。長期來看，看好醫(yī)藥,、食品飲料的消費品賽道,。

農(nóng)銀匯理基金大消費行業(yè)首席研究員楊宇熙表示，從大消費板塊整體來看,，部分子行業(yè)在年內(nèi)會有比較好的投資機會,。第一，白酒全年都可以維持比較高的景氣度,。食品的增長趨勢可能是前低后高,，在下半年會出現(xiàn)比較好的布局機會。第二,，今年上半年,，地產(chǎn)后周期中的家居板塊表現(xiàn)非常好，但家電的表現(xiàn)并不明顯,，主要原因是市場對企業(yè)成本壓力較為擔(dān)憂,。隨著下半年成本壓力逐漸得到緩解，家電板塊可能也會有比較好的投資機會。第三,，新興消費行業(yè)的景氣度非常高,，化妝品、新興小家電包括醫(yī)美等板塊,，都維持在一個持續(xù)的較高增長的狀態(tài),，值得去投資布局。

(編輯：許楠楠)

來源：http://finance.caijing.com.cn/20210531/4769367.shtml