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本文來源 |證券時報
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根據(jù)彭博社引述消息人士稱,,內(nèi)地非酒精飲品生產(chǎn)商、擁有涼茶品牌“加多寶”的加多寶集團(tuán),,計劃今年在香港進(jìn)行IPO,,且在IPO前需要融資至少3億美元(折合人民幣約19.58億元),。
早在2018年,,加多寶總裁李春林就曾對外表示,,未來加多寶的戰(zhàn)略目標(biāo)為二次創(chuàng)業(yè)、開源節(jié)流,、整合優(yōu)勢資源、三年內(nèi)實現(xiàn)公司成功上市,。按彼時的規(guī)劃來看,,2021年的確是李春林承諾的上市年份。
但加多寶上市之路并不順利,。
加多寶和中糧股權(quán)之爭
早在2017年,,加多寶和中糧集團(tuán)旗下的包裝類上市公司中糧包裝達(dá)成協(xié)議,中糧包裝對清遠(yuǎn)加多寶草本植物科技有限公司增資20億元,,持有后者30.58%的股份,。但在2018年7月6日,,中糧包裝公告稱,加多寶尚未按增資協(xié)議履行其應(yīng)向清遠(yuǎn)加多寶草本注入加多寶商標(biāo)作為實物出資的承諾,,公司提出仲裁申請,。王老吉公司需賠償中糧包裝約2.3億元,并支付利息約773.48萬元,。
2020年4月,,中糧包裝和加多寶達(dá)成回購協(xié)議,中糧包裝將收回前期于清遠(yuǎn)加多寶草本中作出的全部投資款項及承諾分紅,,回購金額為人民幣15億元,。
2020年11月底,中糧包裝發(fā)布公告稱,,已收回購協(xié)議項下的回購目標(biāo)股權(quán)的全數(shù)代價約15億元,,以及第一期和第二期承諾分紅合共5000萬元。同時,,雙方又簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議,,加多寶集團(tuán)將把中糧包裝作為需包裝制品的首選供應(yīng)商,采購額將占加多寶采購總額的70%-80%,,該協(xié)議有效期為五年,。
中糧包裝當(dāng)時稱,加多寶集團(tuán)正謀劃整體上市,,本次戰(zhàn)略合作將有助于加多寶集團(tuán)整體上市,,打造成為國際知名品牌。
而根據(jù)加多寶發(fā)布的消息,,加多寶集團(tuán)是以17.43億元回購中糧包裝在清遠(yuǎn)加多寶草本科技有限公司中持有的30.58%股份,。加多寶宣傳,此次回購在加多寶重組上市的道路上邁出了堅實的一步,。按照此數(shù)據(jù)估算,,清遠(yuǎn)加多寶的估值為56億元。
此外,,加多寶集團(tuán)還透露,,2019年集團(tuán)實現(xiàn)了大幅度盈利,而2020年加多寶經(jīng)營業(yè)績將在2019年的基礎(chǔ)上會有較大增長,。但具體財務(wù)數(shù)據(jù),,加多寶并未透露。
根據(jù)企查查數(shù)據(jù),,目前清遠(yuǎn)加多寶草本科技有限公司的三家股東分別為王老吉有限公司,、加多寶(天津)飲料有限公司和智首有限公司。三家公司均為港資企業(yè)或港資控股企業(yè),。
上市之路加速
在解決和中糧包裝的爭議后,,加多寶的上市之路開始加速,。
在今年2月,加多寶集團(tuán)董事長王金昌,、招商銀行副行長趙駒一行拜訪中糧集團(tuán)黨組書記,、董事長呂軍。
根據(jù)加多寶發(fā)布的新聞稿,,呂軍對加多寶集團(tuán)和招商銀行通過銀團(tuán)的方式回購中糧包裝的股權(quán),,同時加多寶和中糧包裝簽訂五年戰(zhàn)略合作協(xié)議,給予了充分肯定,。今后在加多寶重組上市方面也將進(jìn)一步加強(qiáng)合作,。
加多寶集團(tuán)董事長王金昌則表示,希望今后在包裝服務(wù),、產(chǎn)品創(chuàng)新,、技術(shù)研發(fā)及股權(quán)投資上市等方面與中糧集團(tuán)有進(jìn)一步的合作。
加多寶和王老吉的涼茶戰(zhàn)爭
廣藥集團(tuán)與加多寶關(guān)于“王老吉”商標(biāo)的恩怨情仇由來已久,。從始于1828年王澤邦始創(chuàng)“王老吉”,,到“怕上火”紅遍九州,再到兩家分道揚(yáng)鑣,,繼而陷入歷時7年,、二十余場涼茶官司與輿論大戰(zhàn),兩大陣營既歷經(jīng)盛譽(yù)也嘗遍了波折,。而曠日持久的官司大戰(zhàn)也以“紅罐共享”而落下帷幕,。
2012年5月,廣藥集團(tuán)收回“王老吉”商標(biāo),,在隨后23天內(nèi)迅速實現(xiàn)品牌承接,,一方面組織生產(chǎn),一方面以特薪方式招募3000人快消人員,,于2012年6月3月正式推出廣藥版紅罐王老吉,;加多寶借力冠名《中國好聲音》及高頻率的改名宣傳廣告使品牌迅速崛起。王老吉,、加多寶份額比重約25:65,,份額差距40%。
2016年,,上市公司白云山定增募集資金78.6億元,,其中10.8億元用來收購控股股東廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司“王老吉”系列商標(biāo)項目。自此,,王老吉率先登陸資本市場,。
到了2017年,,雙方的市場份額開始扭轉(zhuǎn),。王老吉重點推進(jìn)瓶裝,、增速達(dá)30%以上,紅罐隨著經(jīng)銷商忠誠度增強(qiáng),、增速領(lǐng)先行業(yè),,并推出更時尚化、年輕化的黑涼茶,,開始1828現(xiàn)泡涼茶店新模式,。加多寶則陷入資金鏈危機(jī),裁員,、停止代工廠合作等消息蔓延,,銷售額不甚理想、份額下滑明顯,。兩者份額約55:34,,份額差距-11%。
從白云山最近4年的年報看,,包含王老吉的大健康產(chǎn)業(yè)營收收入,,從2016年的77.69億元,增長到2019年的104.79億元,。
而上市公司中弘股份曾經(jīng)在一份公告,,披露了關(guān)聯(lián)方加多寶的財務(wù)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,,2015年-2017年的營業(yè)收入為100.4億元,、106.3億元和70億元,凈利潤分別為-1.89億元,、14.8億元,、-5.83億元。
加多寶上市,,雙方戰(zhàn)火將從便利店和超市,,延續(xù)到資本市場。
原文標(biāo)題:加多寶擬上市 IPO前至少融資20億,!中糧和招行背書
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