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摘要: 6月30日,港交所發(fā)布公告稱,,小鵬汽車將于7月7日上市交易,,港股發(fā)行價定在每股165港元,,擬發(fā)行8500萬股股份,,預計全球發(fā)售所得款項總額為140.25億港元,股票代碼9868,。摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人,。 這與其之前披露的文件出現(xiàn)了一些差別。根據(jù)小鵬汽車6月24日披露的文件顯示,,小鵬將正式啟動香港公開發(fā)售計劃及A類普通股于香港聯(lián)交所主板上市計劃,,計劃每股最高發(fā)行價180港元。 小鵬汽車一旦掛牌港交所,,將成為同時在美股和港股上市的智能電動汽車第一股,。
文/張垣6月30日,港交所發(fā)布公告稱,,小鵬汽車將于7月7日上市交易,,港股發(fā)行價定在每股165港元,擬發(fā)行8500萬股股份,,預計全球發(fā)售所得款項總額為140.25億港元,,股票代碼9868。摩根大通和美銀為公司聯(lián)席保薦人,。
這與其之前披露的文件出現(xiàn)了一些差別,。根據(jù)小鵬汽車6月24日披露的文件顯示,小鵬將正式啟動香港公開發(fā)售計劃及A類普通股于香港聯(lián)交所主板上市計劃,,計劃每股最高發(fā)行價180港元,。
小鵬汽車一旦掛牌港交所,將成為同時在美股和港股上市的智能電動汽車第一股,。
6月28日,,赴香港上市的小鵬汽車國際配售部分已錄得足額認購。若以公開發(fā)售部分集資7.65億計算,,超額認購約2倍,。
招股書顯示,此次融資中大約45%的資金會被用在豐富產(chǎn)品組合和開發(fā)新技術上,;大約35%的資金會被用在提升品牌知名度,,加速業(yè)務擴張方面;大約20%的資金將用于其他用途,,包括擴大產(chǎn)能,、升級生產(chǎn)設施、開發(fā)生產(chǎn)技術,。小鵬汽車計劃在武漢和廣州新建產(chǎn)能10萬輛的車企基地,,對原有生產(chǎn)基地進行升級。
根據(jù)港交所規(guī)定,赴美上市還不足一年的小鵬汽車此次香港上市屬于“雙重主要上市”行為,,為此小鵬汽車需要受到美國證券交易委員會(SEC)和香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會(SFC)的共同監(jiān)管,。雙重主要上市是比二次上市更嚴格的上市過程,在二次上市中,,第一上市地點的監(jiān)管機構擁有主要監(jiān)管權,。
招股書顯示,2018年~2020年,,小鵬汽車營收分別為970萬元,、23.21億元、58.44億元,,虧損分別為13.99億元,、36.92億元、27.32億元,;今年一季度,,小鵬汽車營收29.51億元人民幣,較上年同期的4.12億元增長616%,。凈虧7.87億元,同比擴大21.05%,。2018年至今年一季度,,小鵬汽車虧損總計86億元。
招股書顯示,,截至今年3月底,,小鵬汽車收入為29.5億元,按年增長6.2倍,。隨收入強勁增長,,毛利率于2020年錄得4.6%,并于2021年3月底增長至11.2%,。不過,,小鵬首季仍錄虧損7.87億元,按年擴大21%,,主要由于研發(fā)開支,,與銷售及行政開支增加。此外,,擁有現(xiàn)金,、現(xiàn)金等價物、受限資金,、短期存款,、短期投資和長期存款為共計362億元。
汽車交付方面,小鵬汽車2018年,、2019年,、2020年的交付量29輛、12728輛,、27041輛,;截至今年5月底,小鵬汽車本年度累計交付量達到24173臺,。
股東方面,,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官何小鵬及其關聯(lián)公司為小鵬汽車控股股東,,持股21.75%,;淘寶中國持股11.9%,IDG資本持股4.8%,,小鵬汽車聯(lián)合創(chuàng)始人,、總裁夏珩及其關聯(lián)公司持股3.8%,五源資本持股3.2%,,紀源資本持股2.8%,。
目前小鵬汽車肇慶工廠和海馬工廠的年產(chǎn)能分別達10萬輛及15萬輛。不過,,值得注意的是,,小鵬汽車和海馬的承包生產(chǎn)協(xié)議的期限將于2021年12月31日屆滿,經(jīng)雙方同意可續(xù)簽或終止,,而該協(xié)議于2021年12月屆滿后與海馬的未來合作尚未落實,。
截至2021年3月31日,小鵬汽車在中國和美工共有員工6132名,,其中39.8%的員工為研發(fā)人員,,設計與工程研發(fā)團隊1516人,自動駕駛團隊398人,,智能操作系統(tǒng)團隊819人,。
2018年、2019年,、2020年及截至2021年3月31日止三個月,,小鵬汽車的研發(fā)開支分別為10.51億元、20.7億元,、17.26億元及5.35億元于 2019年,、2020年及截至2021年3月31日止三個月,研發(fā)開支分別占總收入89.2%,、29.5% 及18.1%,。
據(jù)悉,,2020年8月27日,小鵬汽車正式在紐交所掛牌上市,,發(fā)行價為每股15美元,,截至6月28日美股收盤,小鵬汽車股價報44.66美元,,市值超358億美元,。
不過受日趨惡化的美股環(huán)境影響,美股市場顯然逐漸對中概股不利,。而去年上市后,,小鵬股價一度大漲近4倍,最高達72.17美元,。但今年以來,,股價震蕩起伏加大,5月13日甚至跌破25美元,,即使目前恢復至44.66美元,,也離高點相差近4成。
另一方面,,所謂新能源汽車賽道間的競爭正在加劇,。
之前提到過的,小鵬汽車計劃在武漢和廣州新建產(chǎn)能10萬輛的車企基地,,對原有生產(chǎn)基地進行升級,。蔚來汽車在合肥的新橋智能電動汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)的第二工廠也正式開工,預計明年第三季度開啟生產(chǎn),。理想汽車也宣布將在北京建設新的生產(chǎn)基地,總投資60億元,,計劃2023年投產(chǎn),。隨著產(chǎn)能的加速釋放,未來造車新勢力間的斗爭將更加激烈,。
同時,,其他行業(yè)大廠也在紛紛入局。
百度在2021年1月11日正式宣布與吉利聯(lián)合打造智能電動車,;華為成立了自己的智能汽車解決方案事業(yè)部,,并由消費者業(yè)務CEO余承東接管智能汽車業(yè)務;小米投入100億重金成立子公司,,由雷軍親自帶隊,,開展造車業(yè)務,此外還有海外巨頭谷歌和蘋果也已宣布開始入局汽車行業(yè),。
根據(jù)德勤機構預測,,2030年中國新能源汽車銷量規(guī)模將達1700萬輛,,結合普華永道發(fā)布“2030中國新車銷量預計達3500萬輛”的分析報告,屆時新能源車市場銷量占比將接近50%左右,。作為可以預見的藍海,,新能源汽車競爭會更加激烈。
此外,,據(jù)媒體報道,,小鵬汽車還多次出現(xiàn)質量問題。
5月8日消息,,有知名互聯(lián)網(wǎng)大V在微博上曬出一張小鵬汽車車主維權照片,,車主稱自己遭遇剎車故障、險些喪命,,憤怒之余到店拉橫幅維權,。
鳳凰網(wǎng)科技報道,2021年4月,,小鵬汽車車主顧先生反映,,他購買了小鵬G3沒幾天,車輛底盤處就發(fā)出很大噪聲,,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)車子前輪軸承損壞,。小鵬汽車售后人員表示:車輛前輪軸承故障,其它沒有什么問題,。只愿意給予一定積分補償,,且只能用于小鵬汽車。
2020年10月,,有網(wǎng)友爆料自己駕駛的小鵬G3出現(xiàn)剎車失靈問題,,萬踩剎車巨大異響聲顯示真空泵故障,強行??亢蟮韧宪?。
2020年4月,有消息稱武漢的車主反應去年11月購買小鵬G3 2020款 520智享版兩月后,,出現(xiàn)剎車失靈同時防碰撞系統(tǒng)失效,,導致與正前方玻璃幕墻相撞,車頭右側損壞,,正前方兩個安全氣囊爆出,。