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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】

本文來源 |財(cái)經(jīng)網(wǎng)金融

編輯整理 |今日讀法網(wǎng)

從行業(yè)來看，生物醫(yī)藥,、電子元件,、化工,、工業(yè)機(jī)械和食品加工與肉類是基金公司調(diào)研最關(guān)注的五個(gè)行業(yè)。從個(gè)股來看,，5月份基金公司調(diào)研次數(shù)最多的5家公司為長(zhǎng)春高新(000661),、安科生物(300009)、奧園美谷,、海大集團(tuán)(002311)和廣聯(lián)達(dá)(002410),。

一些明星基金經(jīng)理的調(diào)研動(dòng)向引人注目。華泰柏瑞基金沈雪峰參與調(diào)研了和佳醫(yī)療,、宇瞳光學(xué)等,；嘉實(shí)基金譚麗參與調(diào)研了亞威股份(002559)、埃斯頓(002747)等,；富國(guó)基金李元博參與調(diào)研了齊翔騰達(dá)(002408),、潔美科技(002859)等；景順長(zhǎng)城基金的楊銳文參與調(diào)研了富信科技,。還有馮明遠(yuǎn),、魏曉雪、劉彥春,、畢天宇等明星基金經(jīng)理也現(xiàn)身多場(chǎng)上市公司調(diào)研,。

上海一位中型公募權(quán)益總監(jiān)表示,，春節(jié)過后，核心資產(chǎn)股價(jià)下跌,，引發(fā)基金對(duì)“抱團(tuán)”投資方式的反思,，推動(dòng)基金對(duì)個(gè)股關(guān)注范圍的擴(kuò)大，甚至改變關(guān)注方向,。當(dāng)前公募對(duì)個(gè)股的關(guān)注度出現(xiàn)分化,，有從大市值白馬股轉(zhuǎn)向中小市值成長(zhǎng)股的趨勢(shì)。

德邦基金專戶業(yè)務(wù)部執(zhí)行總經(jīng)理孫博巍表示,，基金關(guān)注方向有回歸成長(zhǎng)股的趨勢(shì),，但未必是中小市值，更多是向回調(diào)到位,、估值合理的成長(zhǎng)股靠攏,。

農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理助理邢軍亮表示，今年市場(chǎng)的風(fēng)格趨于均衡,，市場(chǎng)邏輯不是按照市值大小來區(qū)分，哪個(gè)板塊基本面更好,，市場(chǎng)對(duì)他的關(guān)注度就更高,。在未來一定的時(shí)間范圍內(nèi)，基本面相對(duì)更強(qiáng)勢(shì)的板塊,，股價(jià)表現(xiàn)將會(huì)更明確,。

孫博巍表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性足夠強(qiáng),，未來一段時(shí)間,，跟隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng),、估值合理的板塊仍會(huì)是主流機(jī)構(gòu)投資者的重要選擇,，比如擁有強(qiáng)大品牌的消費(fèi)品企業(yè)、具備高渠道彈性的企業(yè),、具備強(qiáng)大規(guī)模效應(yīng)和管理能力的生產(chǎn)型企業(yè)和服務(wù)業(yè)等,。

海富通國(guó)策導(dǎo)向基金經(jīng)理胡耀文指出，本輪反彈行情的催化劑還是流動(dòng)性的邊際寬松,。目前,，國(guó)內(nèi)十年期國(guó)債利率接近年內(nèi)新低，短端和長(zhǎng)端都有下行,，因此核心資產(chǎn)整體出現(xiàn)了平緩持續(xù)的上行,。核心資產(chǎn)的一輪大牛市還沒有走完，各行各業(yè)的集中度依然會(huì)進(jìn)一步提高,，尤其是在緊信用和“碳中和”的背景下,，中小企業(yè)資本開支和產(chǎn)能擴(kuò)張的成本明顯上移。如果拋開短期交易擁擠因素，中長(zhǎng)期看核心資產(chǎn)跑贏指數(shù)的概率依然是非常大的,。

在具體投資操作上,，胡耀文的投資組合依然圍繞核心資產(chǎn)布局，重點(diǎn)看好周期和科技板塊,，科技板塊包括電動(dòng)車,、半導(dǎo)體設(shè)備和材料、乃至一些偏科技中游的細(xì)分子行業(yè),，都可能有比較不錯(cuò)的機(jī)會(huì),；周期股雖然近期有所調(diào)整，但考慮到二季度周期類資產(chǎn)的盈利預(yù)計(jì)環(huán)比上升,，從基本面看會(huì)相對(duì)樂觀一些,。

匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略基金經(jīng)理陸彬表示，目前市場(chǎng)仍舊處在改革紅利持續(xù)釋放,，居民資產(chǎn)加快配置公募權(quán)益基金的大周期向上的大環(huán)境中,。往后看，“碳中和”有望成為市場(chǎng)新的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的主線,。在這一大方向下,，看好市場(chǎng)的四類機(jī)會(huì)：一是以電動(dòng)車為代表的新能源行業(yè)，二是以化工為代表的順周期行業(yè),，三是軍工里面的部分細(xì)分行業(yè),，四是大金融的保險(xiǎn)和地產(chǎn)板塊。

國(guó)泰基金表示,，宏觀經(jīng)濟(jì)方面,，預(yù)計(jì)二季度經(jīng)濟(jì)將會(huì)出現(xiàn)環(huán)比改善。需求端,，基建,、制造業(yè)投資出現(xiàn)回升。地產(chǎn)端增速前高后低,，但韌性可能向上超預(yù)期,。消費(fèi)延續(xù)恢復(fù)，主要集中在線下消費(fèi),。行業(yè)配置層面,，相對(duì)看好周期、科技與新能源,、必選消費(fèi),。周期上關(guān)注鋼鐵、電解鋁,、銅,、銀行,、建筑?！胺€(wěn)貨幣,、緊信用”階段，具備產(chǎn)業(yè)邏輯驅(qū)動(dòng)的成長(zhǎng)股仍可以占優(yōu),，關(guān)注“碳中和”長(zhǎng)期受益的光伏,、新能源車。消費(fèi)品中,，醫(yī)藥相對(duì)占優(yōu),。長(zhǎng)期來看，看好醫(yī)藥,、食品飲料的消費(fèi)品賽道,。

農(nóng)銀匯理基金大消費(fèi)行業(yè)首席研究員楊宇熙表示，從大消費(fèi)板塊整體來看,，部分子行業(yè)在年內(nèi)會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì),。第一，白酒全年都可以維持比較高的景氣度,。食品的增長(zhǎng)趨勢(shì)可能是前低后高,，在下半年會(huì)出現(xiàn)比較好的布局機(jī)會(huì)。第二,，今年上半年，地產(chǎn)后周期中的家居板塊表現(xiàn)非常好,，但家電的表現(xiàn)并不明顯,，主要原因是市場(chǎng)對(duì)企業(yè)成本壓力較為擔(dān)憂。隨著下半年成本壓力逐漸得到緩解,，家電板塊可能也會(huì)有比較好的投資機(jī)會(huì),。第三，新興消費(fèi)行業(yè)的景氣度非常高,，化妝品,、新興小家電包括醫(yī)美等板塊，都維持在一個(gè)持續(xù)的較高增長(zhǎng)的狀態(tài),，值得去投資布局,。

(編輯：許楠楠)

來源：http://finance.caijing.com.cn/20210531/4769367.shtml