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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（老虎投資家）

近期，A股市場(chǎng)持續(xù)震蕩，新基發(fā)行熱度較前期也明顯放緩。然而就在9月16日，由浦發(fā)銀行托管和獨(dú)家銷(xiāo)售的易方達(dá)悅享一年持有期混合基金，提前9天結(jié)束募集，再次引爆渠道，成為今年又一款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。今日，易方達(dá)基金發(fā)布公告，該基金最終募集金額高達(dá)90億元。

怎么是浦發(fā)？怎么是固收+?易方達(dá)悅享一年持有期為什么能成，我們來(lái)一一解析：

看產(chǎn)品：混合資產(chǎn)，攻守兼?zhèn)?/span>

易方達(dá)悅享一年持有期混合是一只偏債混合型基金，債券投資為主，股票倉(cāng)位上限為30%，高于二級(jí)債基的20%，低于偏債混合基金較多使用的40%，相對(duì)同類(lèi)更加穩(wěn)健。同時(shí)，股債配置比例也較為靈活，屬于進(jìn)可攻退可守的“固收+”類(lèi)產(chǎn)品。

從過(guò)往業(yè)績(jī)看，此類(lèi)“固收+”產(chǎn)品長(zhǎng)期且呈現(xiàn)波動(dòng)小、回撤小的特征。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，偏債混合型基金指數(shù)近3年累計(jì)收益率達(dá)到了24.03%，遠(yuǎn)超同期上證指數(shù)1.12%的收益，且近3年最大回撤和年化波動(dòng)率均顯著低于上證指數(shù)，具備持續(xù)的超額收益。

此外，該基金引入了“一年持有期”，每筆申購(gòu)的份額都要鎖定一年，一年后可在任意時(shí)間申請(qǐng)贖回，幫助投資者減少交易沖動(dòng)，回歸理財(cái)初心。

基金銷(xiāo)售掀起“浦發(fā)現(xiàn)象”

回到為該基金提供托管、銷(xiāo)售服務(wù)的浦發(fā)銀行，正是基于該行長(zhǎng)期以來(lái)在公募資產(chǎn)托管領(lǐng)域的實(shí)力積累，以及客戶至上的銷(xiāo)售理念，讓基金銷(xiāo)售插上了翅膀。

近年來(lái)隨著公募基金行業(yè)快速發(fā)展，浦發(fā)銀行公募基金托管業(yè)務(wù)通過(guò)不斷創(chuàng)新和勇于開(kāi)拓，形成了自身獨(dú)具特色的優(yōu)勢(shì)。

一方面，浦發(fā)積極從產(chǎn)品、服務(wù)體系構(gòu)建了一套成熟的資產(chǎn)管理圖譜，又名“4+1”：所謂“4”就是“公募產(chǎn)品+私募產(chǎn)品+受托管理+投顧業(yè)務(wù)”，“1”是指產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓交易平臺(tái)。在產(chǎn)品布局上，現(xiàn)金管理類(lèi)、固收和“固收+”，以及多資產(chǎn)配置類(lèi)產(chǎn)品將占據(jù)比較大的規(guī)模。

另一方面，浦發(fā)銀行抓住市場(chǎng)機(jī)遇，大力推進(jìn)公募基金托管業(yè)務(wù)渠道創(chuàng)新，集中行內(nèi)資源推出多種基金托管業(yè)務(wù)，借助互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售渠道，極大拓寬了浦發(fā)銀行客戶群體，實(shí)現(xiàn)了公募基金托管規(guī)模的快速增長(zhǎng)。在2019年新基金托管市場(chǎng)中，浦發(fā)銀行全年新基金托管1180.55億元，相比2018年增長(zhǎng)超過(guò)兩倍，首次沖進(jìn)行業(yè)前三。僅2019年下半年，浦發(fā)銀行托管的首發(fā)基金規(guī)模超過(guò)70億元的就有8只。（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)基金報(bào) 《2019年新基金托管市場(chǎng)洗牌：招商銀行登上榜首 浦發(fā)銀行排第三》）

更重要的是，浦發(fā)銀行時(shí)刻秉承“個(gè)性化、專業(yè)化，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”的思想和理念，培養(yǎng)和打造了一支專業(yè)水準(zhǔn)高、經(jīng)驗(yàn)豐富、富于進(jìn)取、充滿活力的資產(chǎn)銷(xiāo)售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，建立內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化流程和快速協(xié)調(diào)機(jī)制，通過(guò)熱線電話、客服信箱、網(wǎng)上銀行、線下活動(dòng)等多種渠道為客戶提供全面、高效服務(wù)。

“易方天地，浦寫(xiě)宏篇”，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合創(chuàng)佳績(jī)

任何“現(xiàn)象級(jí)”爆款都是內(nèi)外聯(lián)動(dòng)機(jī)制共同作用的結(jié)果，在此次悅享基金銷(xiāo)量爆棚的背后，離不開(kāi)浦發(fā)、易方達(dá)基金的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。

浦發(fā)銀行是易方達(dá)基金最早一批合作的銀行渠道，雙方于2005年合作基金代銷(xiāo)業(yè)務(wù)，更是在2018年建立了雙方戰(zhàn)略合作關(guān)系，浦發(fā)銀行在基金零售銷(xiāo)售業(yè)務(wù)層面給予了易方達(dá)重要支持。

易方達(dá)基金，混合資產(chǎn)投資管理專家

易方達(dá)是中國(guó)領(lǐng)先的公募基金管理公司，在主動(dòng)權(quán)益、固定收益、被動(dòng)投資、混合資產(chǎn)等領(lǐng)域全面布局。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)股債市場(chǎng)表現(xiàn)不同步，單一資產(chǎn)很難穿越周期，獲得較好的投資體驗(yàn)，有基于此，易方達(dá)基金在2018年專門(mén)成立了混合資產(chǎn)投資門(mén)，覆蓋公募混合策略類(lèi)基金，囊括專戶、年金、養(yǎng)老金的投資管理。

部門(mén)總經(jīng)理正是在混合資產(chǎn)投資領(lǐng)域頗有建樹(shù)，功力深厚的張清華先生。張清華先生領(lǐng)銜管理的易方達(dá)安心回報(bào)、易方達(dá)裕豐回報(bào)等產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異，累計(jì)榮獲金牛、金基金、明星基金等大獎(jiǎng)多次，深受行業(yè)和機(jī)構(gòu)客戶的認(rèn)可。

以易方達(dá)裕豐回報(bào)基金為例，Wind數(shù)據(jù)顯示，自2014年1月9日張清華管理以來(lái)，截至今年8月31日，該基金任職回報(bào)高達(dá)102.58%，年化回報(bào)為11.24%，超越基準(zhǔn)回報(bào)67.83%，超額收益排名同類(lèi)第一。此外，易方達(dá)裕豐回報(bào)在2018年、2019年連續(xù)兩年中國(guó)證券報(bào)金牛獎(jiǎng)、證券時(shí)報(bào)明星基金獎(jiǎng)，并于2020年獲得晨星（中國(guó)）2020年度激進(jìn)債券型基金獎(jiǎng)提名。要知道全市場(chǎng)428只同類(lèi)基金，也只有5只獲得提名而已。

一直以來(lái)，由張清華負(fù)責(zé)的易方達(dá)混合資產(chǎn)投資部都是國(guó)內(nèi)混合資產(chǎn)投資的佼佼者。在投資框架、團(tuán)隊(duì)配置、到內(nèi)部系統(tǒng)都較為領(lǐng)先。在易方達(dá)混合資產(chǎn)投資部，收益來(lái)源呈現(xiàn)多元化特征，不僅僅來(lái)自單一資產(chǎn)的超低配，還有轉(zhuǎn)債、打新和定增也能帶來(lái)收益增強(qiáng)。

“悅享”成了，下只悅系列基金花落誰(shuí)家？

據(jù)悉，針對(duì)國(guó)內(nèi)廣大穩(wěn)健型投資者的資產(chǎn)保值增值需求，易方達(dá)基金已布局形成了“悅”系列的基金產(chǎn)品線，力求通過(guò)大類(lèi)資產(chǎn)的配置，幫助更多投資者帶來(lái)“穩(wěn)穩(wěn)地幸福”！

正所謂“臺(tái)上一分鐘，臺(tái)下十年功”，任何成功都不是一蹴而就的，其背后凝結(jié)的是日日夜夜的付出和堅(jiān)守。從這個(gè)角度來(lái)看，正是易方達(dá)和浦發(fā)銀行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，腳步始終混合在一起，聲音融合在一起，汗水澆鑄在一起，通過(guò)一次次的產(chǎn)品溝通、一場(chǎng)場(chǎng)的路演、一輪輪的客戶活動(dòng)，才成就了這場(chǎng)出奇制勝的銷(xiāo)售佳話！

原文標(biāo)題：大賣(mài)90億！浦發(fā)攜手易方達(dá)共創(chuàng)基金銷(xiāo)售 “神話” 來(lái)源：老虎投資家 原文鏈接：https://dy.163.com/article/FMTQLAGC051998PQ.html