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【商業(yè)與法治輿情觀察室 http://www.blaw.org.cn 快訊】：（金融界）

來源：中國基金報

作者：張燕北

盡管市場持續(xù)震蕩膠著背景下,，新基金發(fā)行市場較高峰時期也略有降溫，但爆款基金仍然接連出爐,。

繼前一周三天出現(xiàn)五只爆款基金后,，剛剛過去的這周（11月23日至11月27日），偏債混合型產(chǎn)品易方達悅興一年持有期混合型基金首發(fā)規(guī)模達到198.51億元,，躋身今年單只新基金成立規(guī)模第7名,。

而下周（11月30日至12月4日）即將有28只新基金投入發(fā)行，包括主動偏股,、固收+,、指數(shù)及純債等眾多品類新基金。主動偏股基金而言,，6只新品將于下周啟動發(fā)行,，興證全球、嘉實,、南方,、鵬華、中歐等多家實力公募均有新品上市,。

而包括偏債混合型基金和二級債基在內(nèi)的固收+品種成為基金公司重點布局的領(lǐng)域,，易方達、廣發(fā),、銀河等公司旗下新品即將同臺競技,，且多由業(yè)績領(lǐng)先的投資健將管理，新的爆款基金或?qū)⒄Q生,，而且可能是“連環(huán)爆”,。

而如果未來幾周新基金發(fā)行持續(xù)保持熱銷,，2020年新基金銷售規(guī)模將突破3萬億元大關(guān)。

28只新基金本周起售

隨著年末臨近,，基金公司布局新品的熱情高漲,。按照Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，本周起將有28只新基金進入發(fā)行,。

從認購起始日期來看,，周二是基金發(fā)行最集中的一天。當(dāng)天為12月1日,，各家基金公司將檔期扎堆安排在這一天,，將有15只新基金啟動發(fā)行。當(dāng)然,，作為最容易出爆款的發(fā)行日,，周一也是新基金發(fā)行的高峰期，11月30日有10只基金首發(fā),。

作為備受關(guān)注的品類,，10只主動偏股型基金將于本周啟動募集。11月30日,，興全安泰積極養(yǎng)老目標(biāo)五年,、中融產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開進入發(fā)行。次日,，鵬華優(yōu)選成長,、嘉實優(yōu)質(zhì)精選、南方產(chǎn)業(yè)升級,、興業(yè)消費精選,、中歐均衡成長等多家實力雄厚的公司旗下新品集中上架。此外,，由國投瑞銀基金基金投資部總經(jīng)理執(zhí)掌的國投瑞銀遠見成長則將于12月2日周三“錯峰”發(fā)行,。唯一一只下周進入發(fā)行的股票型基金為招商產(chǎn)業(yè)精選，12月3日啟動募集,。

就這些即將進入發(fā)行期的基金來看,，固收＋新品成為基金公司集中布局的品類，8只產(chǎn)品將啟動發(fā)行,。廣發(fā)恒譽將于11月30日進入發(fā)行,，該基金擬由績優(yōu)基金經(jīng)理譚昌杰管理。同日安信穩(wěn)健回報6個月持有也進入發(fā)行,，該基金擬由安信基金固定收益部門投資總監(jiān)鐘光正掌舵,。

12月1日，5只偏債混合型基金同日啟動發(fā)行,。其中易方達再度出手布局固收+,，旗下悅通一年持有將進入發(fā)行,。事實上，今年以來股攻債守的“固收+”策略受到市場高度關(guān)注,，易方達基金在這一領(lǐng)域持續(xù)布局,，年內(nèi)已成立磐固六個月,、磐恒九個月,、磐泰一年、招易一年,、悅享一年之后,，易方達悅興一年持有等基金。同日,，博時恒旭一年持有,、富國天興回報、銀華招利一年持有期,、申萬菱信穩(wěn)健養(yǎng)老也將同臺競技,。其中富國天興回報擬任基金經(jīng)理黃興目前擔(dān)任富國基金養(yǎng)老金投資部總經(jīng)理。

另外值得關(guān)注的是,，4只聚焦于科技行業(yè)細分賽道的指數(shù)產(chǎn)品也將進入發(fā)行,。除西藏東財中證新能源汽車外，其余3只均為ETF產(chǎn)品,。富國中證智能汽車主題ETF,、富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF雙雙于12月1日進入發(fā)行，同日國內(nèi)第一只光伏板塊ETF產(chǎn)品——華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF也將啟動認購,。

第一,、要看產(chǎn)品的業(yè)績基準(zhǔn)

一般基金業(yè)績基準(zhǔn)，包括某一類股票指數(shù)乘以某比例再加上某一類債券比例乘以某比例,，投資者要注意業(yè)績基準(zhǔn),。例如，滬深300指數(shù)收益率*35％+恒生指數(shù)收益率*35％+中證全債指數(shù)收益率*30％

我們從業(yè)績基準(zhǔn)里可以看出基金是偏股還是偏債以及基金布局主題和行業(yè),，這些都是基金投資目標(biāo)的體現(xiàn),，對于投資者作出決策非常關(guān)鍵。

看主動偏股業(yè)績比較基準(zhǔn),，投資者核心要注意三個方面,，一是業(yè)績基準(zhǔn)中，對某一指數(shù)占比超60％以上的需要引起重視,，這個可能是產(chǎn)品風(fēng)格的表現(xiàn)之一,，比如跟蹤中證800會更偏成長風(fēng)，,；比如跟蹤滬深300會更穩(wěn)健,，偏愛藍籌等,。

二是投資者要看各個跟蹤指數(shù)的比例，這背后也代表產(chǎn)品的風(fēng)險特征,。另外,，從業(yè)績基準(zhǔn)我們可以看出基金的投資范圍，例如一些業(yè)績基準(zhǔn)中有香港指數(shù)的產(chǎn)品,，代表基金產(chǎn)品不僅在股市場進行投資,，在港股也有布局。

第二,、要看基金經(jīng)理人選

作為基金掌舵者,，基金經(jīng)理的重要性不言而喻。目前主動偏股型基金和固收+基金均比較受關(guān)注,，因此重點來看看這兩類新發(fā)基金的基金經(jīng)理人選,。

業(yè)績是基金經(jīng)理的試金石，能夠成功穿越牛熊的長期持續(xù)性業(yè)績更是衡量基金經(jīng)理投資能力的重要表吃,。

因此,，首先可以看這些基金經(jīng)理的實際管理基金的年限，最好選擇從業(yè)年限在三年以上的基金經(jīng)理,。而對于基金經(jīng)理年限超過4年且業(yè)績較好的基金經(jīng)理,，更需要重點關(guān)注。

值得注意的是,，基金經(jīng)理從業(yè)年限和管理基金任職年限并不同,，從業(yè)年限是從事投資行業(yè)以來的時間，一般從基金經(jīng)理的簡歷看,，而基金經(jīng)理管理基金的年限才是要重點關(guān)注的,，一般是其實際管理產(chǎn)品的累計時長。

同時,，投資者還可以看一下基金經(jīng)理的求學(xué)經(jīng)歷和從業(yè)經(jīng)歷,。學(xué)習(xí)時的專業(yè)以及從業(yè)后的研究領(lǐng)域是否一致等，也可作為參考信息,。比如醫(yī)藥,，科技等行業(yè)主題基金經(jīng)理，科班出身很有優(yōu)勢,，而QDII基金經(jīng)理最好有海外相關(guān)工作經(jīng)驗,。

南方產(chǎn)業(yè)升級擬任基金經(jīng)理應(yīng)帥，目前在管基金總規(guī)模為57.61億元,。

應(yīng)帥簡歷：北大光華管理學(xué)院管理學(xué)碩士,，具有基金從業(yè)資格。曾擔(dān)任長城基金管理公司行業(yè)研究員，2007年加入南方基金,，2007年5月至2009年2月,，任南方寶元基金經(jīng)理；2007年5月至2012年11月,，任南方成份基金經(jīng)理,；2010年12月至2016年3月，任南方寶元基金經(jīng)理,；2012年11月至今,，任南方穩(wěn)健基金經(jīng)理；2012年11月至今,，任南穩(wěn)貳號基金經(jīng)理,；2016年3月至今,，任南方驅(qū)動基金經(jīng)理,；2017年8月至今，任南方智造股票基金經(jīng)理,。2020年9月1日起擔(dān)任南方創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合型基金基金經(jīng)理,。

嘉實優(yōu)質(zhì)精選擬任基金經(jīng)理胡濤，目前在管基金總規(guī)模為80.1億元,。

胡濤簡歷：美國印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院MB,，特許金融分析師（CF）具有基金從業(yè)資格，中國國籍,。曾任北京證券有限責(zé)任公司投資銀行部經(jīng)理,、中國國際金融有限公司股票研究經(jīng)理、長盛基金管理有限公司研究員,、友邦華泰基金管理有限公司基金經(jīng)理助理,、泰達宏利基金管理有限公司專戶投資部副總經(jīng)理、研究部研究主管,、基金經(jīng)理等職務(wù),。2014年3月加入嘉實基金管理有限公司股票投資部。曾任GRP策略組投資總監(jiān),，現(xiàn)任主基金經(jīng)理,。

中歐均衡成長擬任基金經(jīng)理王健，目前在管基金總規(guī)模為46.53億元,。

王健簡歷：浙江大學(xué)生物物理學(xué)專業(yè)碩士,。2015年6月加入中歐基金管理有限公司，曾任策略組負責(zé)人兼投資經(jīng)理,，現(xiàn)任策略組負責(zé)人,、投資總監(jiān)、中歐新動力混合型基金（LOF）基金經(jīng)理（2016年11月3日起至今）、中歐瑾和靈活配置混合型基金基金經(jīng)理（2016年11月3日起至今）,、中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合型基金基金經(jīng)理（2016年11月3日起至今）,。中歐嘉和三年持有期混合型基金基金經(jīng)理（2020年5月28日起至今）。

安信穩(wěn)健回報6個月持有擬任基金經(jīng)理鐘光正,，目前在管基金總規(guī)模為116.51億元,。

鐘光正簡歷:經(jīng)濟學(xué)碩士。現(xiàn)任安信基金管理有限責(zé)任公司固定收益投資總監(jiān),。2018年12月26日至今,，任安信永泰定期開放債券型發(fā)起式基金、安信尊享添益?zhèn)突鸬幕鸾?jīng)理,，2019年1月22日至今,，任安信新價值靈活配置混合型基金的基金經(jīng)理，2019年8月26日至今,，任安信聚利增強債券型基金的基金經(jīng)理,。2020年1月8日任安信睿享純債債券型基金基金經(jīng)理。2020年11月26日起擔(dān)任安信穩(wěn)健回報6個月持有期混合型基金基金經(jīng)理,。

廣發(fā)恒譽擬任基金經(jīng)理譚昌杰,，目前在管基金總規(guī)模為218.84億元。

譚昌杰簡歷：經(jīng)濟學(xué)碩士,，現(xiàn)任廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合型基金基金經(jīng)理（自2015年1月29日起任職）,、廣發(fā)聚安混合型基金基金經(jīng)理（自2015年3月25日起任職）、廣發(fā)聚寶混合型基金基金經(jīng)理（自2015年4月9日起任職）,、廣發(fā)恒隆一年持有期混合型基金基金經(jīng)理（自2020年3月20日起任職）,。

銀華招利一年持有期基金經(jīng)歷鄒維娜，目前在管基金總規(guī)模為185.53億元,。

鄒維娜簡歷：經(jīng)濟學(xué)碩士,。曾在國家信息中心中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)有限公司從事宏觀經(jīng)濟分析相關(guān)工作，在中再資產(chǎn)管理股份有限公司任投資經(jīng)理助理,、自有賬戶投資經(jīng)理,。2012年10月加盟銀華基金管理有限公司，現(xiàn)任投資管理三部副總監(jiān)兼基金經(jīng)理?，F(xiàn)任銀華信用四季紅債券型基金,、銀華信用季季紅債券型基金、銀華永利債券型基金,、銀華永益分級債券型基金等基金經(jīng)理,。

易方達悅通一年持有基金經(jīng)理張雅君，目前在管基金總規(guī)模為391.85億元,。

張雅君簡歷：2011年5月17日加入易方達基金管理有限公司,，曾任債券交易員,、固定收益研究員。目前擔(dān)任易方達基金混合資產(chǎn)投資部總經(jīng)理助理,，管理包括易方達裕豐回報,、易方達招易一年持有期、任易方達磐恒九個月持有期混合型基金,、易方達磐泰一年持有期混合型,、等多只基金。

第三,、要注意新基金募集上限額度

不少新基金也募集上限,，投資者也需要關(guān)注。

本周進入發(fā)行的權(quán)主動偏股基金中,，其中不少一些產(chǎn)品設(shè)置了產(chǎn)品募集上限,，如南方產(chǎn)業(yè)升級持有上限為70億，中歐均衡成長,、國投瑞銀遠見成長,、招商產(chǎn)業(yè)精選募集上限均為80億，此外,，中融產(chǎn)業(yè)趨勢一年定開首發(fā)募集上限為50億,。

作為一只偏債混合基金,，博時恒旭一年持有也罕見設(shè)置了募集上限,，為100億元。超過募集規(guī)模上限時,，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認,。

第四、要注意新基金的費用

管理費率,、托管費率是值得投資者關(guān)注的新基金重要指標(biāo),。目前來看各大偏股混合基金的管理費率基本都在1.5％，托管費率基本都在0.25％,，也有少數(shù)要低一些,。

第五、關(guān)注新基金持有期

本周進入發(fā)行的基金中,，不少設(shè)置了最短持有期限,，例如博時恒旭一年期持有、安信穩(wěn)健回報6個月持有等,。

持有期基金的特點就是,，可隨時申購、定投,，買入后在持有期內(nèi)不可贖回,，過了持有期后可隨時贖回。持有基金主要以混合基金和股票基金為主，其中混合基金偏多,。持有期模式通過固定最短持有時間來平抑短期凈值的大幅波動,，基金投資人可以獲得更好的投資體驗。

另外還有定期開放的基金,，也需要多注意,。跟普通的開放式基金可以在交易日自由進行申購和贖回不同，定開基金只有在固定的開放期內(nèi)才可以進行交易,。定開基金主要以混合基金和債券基金為主,，其中混合基金偏多，基金的封閉期一般是6個月到3年居多,，基金的開放期一般是一個星期到半個月,。

定開基金規(guī)模穩(wěn)定，有助于基金經(jīng)理運營管理,；有助于投資者進行長期投資,，避免情緒引起的追漲殺跌。

定開基金是有固定的開放申購和贖回時間,，在封閉期內(nèi),，不接受任何的申購與贖回操作，在封閉期內(nèi)基金的總份額是固定的,。跟持有期產(chǎn)品比起來,，它無法做到隨時申購，過了封閉期之后要么選擇贖回,，要么選擇進入下一個運作周期進行運作,。

第六、關(guān)注基金股票投資比例

盡管多只基金統(tǒng)稱為“固收+”產(chǎn)品,，對于通過不低于一定比例基金資產(chǎn)投資債券市場獲取穩(wěn)健票息收入,，同時在股市反彈的過程中，能夠以不高于基金資產(chǎn)一定比例投資二級股票市場,，不同的基金具有各自的設(shè)置,。投資者可根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力，選擇不同股票倉位上限的基金產(chǎn)品,。

從股票投資比例上看,，包括安信穩(wěn)健回報6個月持有混合等的4只基金設(shè)定了40％的權(quán)益投資上限，其余基金也分別設(shè)定了20％或30％的最高股票投資上限,。

原文標(biāo)題：沖擊30000億,！就在下周 又一批準(zhǔn)爆款基金要來了！   來源：金融界      原文鏈接：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684658719901483021&wfr=spider&for=pc