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7月30日,中證醫(yī)藥指數(shù)再次創(chuàng)出歷史新高。回看今年以來醫(yī)藥主題基金的表現(xiàn),最高的收益即將突破100%。不過同為醫(yī)藥主題基金,今年業(yè)績分化也比較大。
而如果從中長期來看,可以發(fā)現(xiàn),醫(yī)藥主題基金的表現(xiàn)有著強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局,不少基金在中長期業(yè)績中都能持續(xù)創(chuàng)造好的收益。這從另一方面來說,對于投資者進(jìn)行選擇,也是提供了一條路徑。
指數(shù)創(chuàng)新高
主題基金收益近100%
今年如果沒有買醫(yī)藥個(gè)股或者醫(yī)藥主題基金,是不是多多少少都有些后悔?
隨著近日市場波動(dòng),不少投資者都在等待著醫(yī)藥板塊能夠調(diào)整一下,但沒想到中證醫(yī)藥指數(shù)在高位震蕩了幾天,就又創(chuàng)新高了。
注意到,中證醫(yī)藥指數(shù)30日最高點(diǎn)位為16158點(diǎn),收盤即使有所回落,但也達(dá)到了15740.84點(diǎn)。
雖然年內(nèi)醫(yī)藥指數(shù)漲幅已經(jīng)較大,但有基金經(jīng)理依然表示看好。有基金經(jīng)理就向牛妹表示,“醫(yī)藥板塊整體增速還是比較快,長期來看肯定是優(yōu)選的板塊,是能夠持續(xù)創(chuàng)造阿爾法的板塊。在我的組合中,醫(yī)藥板塊一直都是作為戰(zhàn)略性資產(chǎn)進(jìn)行配置。”
指數(shù)持續(xù)上漲,除了重倉醫(yī)藥股的基金受益,各大醫(yī)藥主題基金更是獲益明顯。數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日,今年以來名稱中帶有“醫(yī)”字的主題基金,一共有122只(不區(qū)分A、C份額),最高的收益達(dá)到了99.07%。
另外,累計(jì)有31只基金年內(nèi)收益超過了80%,有65只基金年內(nèi)收益超過了60%。可見,今年買醫(yī)藥主題基金,有一半的概率能夠?qū)崿F(xiàn)60%以上的收益。
不過也有部分基金表現(xiàn)比較一般——如果剔除QDII基金,還有4只醫(yī)藥主題基金年內(nèi)的收益低于40%。比如安信消費(fèi)醫(yī)藥主題,截至7月29日,今年以來的收益僅23.65%,當(dāng)然需要說明的是,該基金不是一只純醫(yī)藥主題基金,其還對不少消費(fèi)類個(gè)股有持倉。
從中長期視角選醫(yī)藥主題基金
對于投資者來說,這100多只醫(yī)藥主題基金,業(yè)績分化也比較明顯,選擇起來并不是很容易。
不過如果從中長期的表現(xiàn)來看,可能投資者的選擇難度會(huì)小一些。牛妹梳理了醫(yī)藥主題基金近一年、近三年來的表現(xiàn),排名前十的基金具體如下:
近一年業(yè)績排名前十的醫(yī)藥主題基金
近三年業(yè)績排名前十的醫(yī)藥主題基金
從這些基金來看,部分產(chǎn)品的業(yè)績具有持續(xù)性。比如中歐、工銀瑞信、富國、招商、融通等基金公司旗下的醫(yī)藥主題基金,不管是近一年還是近三年,表現(xiàn)都相對亮眼。
而如果單純從被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品來看,各家的醫(yī)藥主題型基金表現(xiàn)如下:
整體來看,在醫(yī)藥主題基金方面,主動(dòng)管理型的產(chǎn)品,業(yè)績好于被動(dòng)管理型的產(chǎn)品;不過,被動(dòng)型產(chǎn)品則能夠獲得較為平均的收益。
數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù),銀河證券,截至日期:2020-07-30
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)