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中國基金報記者 文建斌
今年以來,新基金發(fā)行市場火爆,權(quán)益基金更是爆款頻現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日,年內(nèi)已成立973只新基金,合計募集規(guī)模突破2萬億大關(guān)。而與此同時,基金清盤屢見不鮮,年內(nèi)已有94只基金清盤,其中僅下半年以來就有38只。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月28日,今年上半年已經(jīng)有94只基金清盤(各類型合并計算,下同),相較去年同期的87只略有增加。從今年各月份的清盤情況來看,今年1至3月基金清盤數(shù)量為3只、8只和7只。二季度,各月基金清盤數(shù)量分別為8只、6只和23只。7月份有27只,8月以來有11只。值得一提的是,繼今年6月基金清盤數(shù)創(chuàng)下2019年2月以來的單月新高后,今年7月單月27只的清盤數(shù)量也是2019年至今的新高。
今年債券市場波動較大,而債券型基金的清盤數(shù)量也不少。從類型上看,從類型來看,94只清盤的基金中,債券型基金共有38只,其中中長期純債型基金達(dá)12只。此外,25只混合型基金、22只股票型基金、3只QDII基金和2只另類投資基金也加入了清盤大軍。
此外,年內(nèi)已有4只貨幣市場型基金清盤,均出現(xiàn)在下半年。今年7月22日,長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布公告稱,經(jīng)長江優(yōu)享貨幣市場基金的基金份額持有人大會2020年7月21日表決通過,決定終止基金合同,并對該基金進(jìn)行變現(xiàn)及清算程序,自2020年7月23日起進(jìn)入清算。根據(jù)清算報告顯示,截至最后運(yùn)作日2020年7月22日,該基金總規(guī)模為2396.29萬元。
從分布上看,清盤的94只基金分屬于44家基金公司。其中有17家基金公司旗下有2只或以上基金清盤,有6家基金公司旗下有5只或以上基金清盤,最多的基金公司有9只基金清盤。
基金主動清盤的情況也越來越多。具體來看前述94只基金的清盤原因,除基金銀華增值則是因?yàn)楸1镜狡诓谎永m(xù)外,有51只系持有人大會表決通過,有42只系觸發(fā)合同終止條款。
對于公募基金清盤,上海證券基金評價研究中心負(fù)責(zé)人劉亦千認(rèn)為,公募基金市場也有自己的生態(tài),基金產(chǎn)品是否成功需要市場來演繹和印證,“有進(jìn)有退”實(shí)則是必然和正常現(xiàn)象。
在劉亦千看來,清盤的原因不一而足,但一個重要原因在于目前市場上公募基金的數(shù)量越來越多,而公募基金規(guī)模的增長速度并沒有跟上基金數(shù)量的增長速度。很多基金規(guī)模會被不斷攤薄,從而形成大量的小微基金,可能面臨被清盤的命運(yùn)。此外,在基金行業(yè)發(fā)展的20多年中,很多基金產(chǎn)品可能會因?yàn)樯砩系臅r代烙印而在市場的發(fā)展中掉隊。同時,某些基于創(chuàng)新推動的產(chǎn)品未必會成功,反而因不符合公募基金的定位而被時代淘汰,比如分級基金。
“值得注意的是,現(xiàn)在基金公司和基金的持有人,對于產(chǎn)品的清盤,相較于以往,持有相對更為中性的態(tài)度。”劉亦千認(rèn)為,隨著投資者對基金認(rèn)識的加深,基金公司對一些發(fā)展不利的產(chǎn)品進(jìn)行清盤也更加游刃有余,這種清盤實(shí)際上也是對投資者負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。同時,他預(yù)計未來一段時間,公募基金清盤這一趨勢還會快速加劇。
原文標(biāo)題:最新!年內(nèi)近100只基金清盤了 來源:中國基金報